AN Docs · Tarefas e Calendário Fiscal
Central de Pagamentos - Finanças
Pagamentos, planos prestacionais e execução fiscal
Consulta às Finanças através da credencial AT protegida do Cadastro. A consulta em lote continua limitada a “Pagamentos a Decorrer”; Planos Prestacionais e Execução Fiscal podem ser consultados por cliente para evitar autenticações desnecessárias. Os pagamentos de IVA, incluindo prestações de flexibilização disponíveis, são apresentados em «Pagamentos a Decorrer».
Comunicação: em cada cliente, utilize «Consultar» para obter os pagamentos; depois utilize os ícones Copiar, E-mail ou WhatsApp ao lado dos botões de consulta. Não são anexados PDFs automaticamente. O visto Concluído fica guardado imediatamente e sincroniza os Planos AT configurados com o Calendário Fiscal.
“Sem valores ativos” significa que a autenticação funcionou e o módulo consultado não devolveu valores atuais. O botão “Consultar” faz apenas as consultas de pagamentos e dívidas do cliente. A faturação anual passou para uma aba própria e só é consultada quando necessário. A emissão de PDFs só ocorre quando escolher explicitamente “PDF”.
| Cliente e comunicação | Estado | A decorrer | Planos | Execução Fiscal | Concluído |
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Faturação Anual
Consulta pontual da faturação emitida no E-Fatura, com detalhe por trimestre (Q1, Q2, Q3 e Q4) e total anual. O cálculo considera apenas documentos com estado “Registado”; documentos anulados são excluídos.
| Cliente | Q1 · Jan-Mar | Q2 · Abr-Jun | Q3 · Jul-Set | Q4 · Out-Dez | Total anual | Consulta |
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Guias de Pagamento - Segurança Social
Consulta automática de documentos a pagamento
Utiliza a autenticação aplicacional guardada no Cadastro para consultar a PSI da Segurança Social. São apresentados apenas documentos atualmente a pagamento, incluindo contribuições e documentos de planos / execução fiscal quando devolvidos pela API.
Ao marcar Concluído, o estado é guardado imediatamente na Guia SS e sincronizado com o Calendário Fiscal e os Planos SS configurados. O botão Guardar continua disponível como alternativa.
O estado mensal “Concluído” mantém o controlo interno já existente. A consulta PSI é independente e mostra apenas os documentos que estão atualmente disponíveis para pagamento. A opção «Concluir manualmente» regista apenas a conclusão interna, sem consulta ou confirmação de pagamento na Segurança Social.
| Cliente | Estado PSI | Documentos | Total | Concluído | Ações |
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Planos Prestacionais
| Cliente | Planos AT | Planos SS | Dados Fiscais | Ações |
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Validação de Faturas
| Cliente | Plataforma de faturação | Status | Concluído |
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Resumo Mensal do Calendário Fiscal
Visão geral das obrigações de todos os clientes para confirmar o que foi concluído ou permanece pendente.
| Cliente | Tipo | Demandas do mês | Concluídas | Pendentes | Progresso | Estado |
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Calendário Fiscal
Tráfego e padrões de trabalho
Rastreio operacional do Mapa Fiscal: clientes trabalhados, acessos, tarefas alteradas, comunicação, retrabalho e clientes que estão a ficar esquecidos.
Clientes mais trabalhados
Combina acessos aos portais, tarefas, comunicações e alterações.
Clientes sem acesso
Clientes ativos sem qualquer interação no período.
Portais mais usados
Finanças, Segurança Social e faturação.
O que mais mexi
Obrigações e tarefas com mais ações.
Tipos de ação
Onde está a gastar mais intervenções.
Comunicação
Mensagens preparadas por canal.
Clientes que precisam de atenção
Pendências no mês aberto no calendário combinadas com falta de interação recente.
Retrabalho
Reaberturas, correções de data e alterações repetidas.
Últimas ações
Sequência recente do que foi feito no Mapa Fiscal.
Backup do Sistema Fiscal
Crie uma cópia de segurança dos dados utilizados por este módulo e restaure-a quando necessário.
Exportar backup
Guarda clientes, tarefas mensais, estados do calendário fiscal e registos de acesso disponíveis.
Restaurar backup
Selecione um ficheiro JSON criado por esta área. Os documentos presentes no backup serão repostos.
Dados incluídos
Contagem atual dos principais conjuntos de dados protegidos pelo backup.